分析 连接器:中国市场的淘金热结束了?
时间: 2024-05-13 00:02:49 作者: 欧宝
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,了解连接器厂商格局,对于选择连接器有参考意义,下面依据市场研究机构Bishop&Associates公开的数据,从应用、类型2个方面提供连接器厂商排行,并说明中国在全球连接器行业的市场地位是否发生变化。
泰科电子、安费诺、Molex是比较突出的厂商,按照Bishop&Associates的数据,3者在全球2022年的市场占有率分别是14.9%、11.9%、6.1%。按照连接器产品类型划分,我国跻身前十名的企业包括立讯精密(Luxshare)、中航光电(JONHON)、得润电子(DEREN)、富士康(Foxconn)、得意精密(LOTES)。
图注:不一样的产品类型的厂商排行(数据来源:Bishop&Associates,下同)按不一样的产品类型划分,Top排行涉及49个厂商:·TE Connectivity和Amphenol在所有12种产品类型中均进入前10。·Molex在10个类别中进入前10位。·安波福(Aptiv)在6个类别中进入前10。·富士康(FIT)和JONHON在5个类别中进入前10。·立讯精密和J.S.T.在4个类别中进入前10。·Yazaki、Rosenberger、Phoenix Contact和CommScope在3个类别中进入前10。·在所有49家公司中,有25家公司在2个或2个以上产品类型中进入前10。
按终端设备/市场领域划分的厂商排行仍然是海外厂商占据多数,特别是泰科电子在4类终端设备中占据第一,国内厂商富士康则在计算机及周边设备中排名第一。
按不同市场领域划分,Top排行涉及34个厂商:·TE Connectivity在所有市场领域均进入前10位。·安费诺在11个市场领域中的10个领域中进入前10。·Molex在11个市场领域中的9个领域中进入前10。·立讯精密在11个市场板块中的7个板块中进入前10。·安波福和富士康(FIT)在11个市场板块中的6个板块中均进入前10。·JAE、Hirose、Samtec和BizLink在11个市场领域中的4个领域中进入前10。·Rosenberger和Korea Electric Terminal在11个市场领域中排名上升。
根据Bishop&Associates的数据,2000年我国的连接器销售额为20亿美元,占全球市场总额的5.7%,并且是连接器行业和整个电子行业的增长引擎,2023年中国预计占全球连接器市场的30.9%,销售额约为258亿美元。
从2000年到2010年,中国连接器市场规模实现了19.8%的增长,而全球增长率仅为3.0%。这与别的地方的负增长或个位数的增长形成鲜明对比,在这一段时期,中国是连接器行业增长的动力。
2010年至2020年,中国的销售增长仍然优于别的地方,但放缓幅度很大,复合年增长率从19.8%变为5.0%。按地区划分的连接器销售额来看,综合过去23年(2000年至2023年),中国的复合年增长率为11.7%,全球行业复合年增长率为3.8%。
值得注意的是,随着发达国家的制造业向亚洲转移的速度放缓,在过去5年(2018年至2023年),中国甚至亚太地区的表现低于北美、欧洲和别的地方。即使是这样,中国的市场规模仍然以258.47亿美元超过其他几个国家和地区。
我国近5年复合增长率低于其他几个国家地区,不能表明海外企业在中国市场的部署热潮退却,其中不仅有疫情3年的原因,连接器原材料成本降低也影响了复合增长率的指标。
金、铜、钢和塑料4种原材料占生产连接器成本的75%,多个方面数据显示,2023年第二季度,连接器主要材料价格同比下降6.9%,环比增长2.1%。热塑性塑料和钢占连接器材料使用重量的40.0%。这2种材料的价格在本季度都下降了十几倍;铜/黄铜也下跌了3.0%;金在本季度上涨了6.6%。
还要看到的是,电子连接器的竞争态势激烈,但形式和特点已有所变化。早期中国市场规模庞大、产业链完整以及生产所带来的成本优势,吸引了大量海外连接器厂商来华投资设厂开展业务。
而随着中国经济的持续增长和产业升级,对高端、精密及高速传输连接器的需求日益增加,海外厂商看到了更大的机遇,同时,中国本土企业的技术进步和品牌崛起并成为市场之间的竞争格局的变量,本土企业快速地发展,在产品质量、研发技术、市场占有率等方面逐步缩小与海外巨头之间的差距。
中国是电子元器件的消费大国,本文讲述了连接器行业在不一样的产品类型和市场领域的厂商格局,同时说明中国市场仍然是连接器行业增长的主要引擎,汽车和工业设施对连接器需求保持增长,我国在这两个方面的制造业都具有活力,新能源汽车、工业自动化都是我国目前产业升级的重要方向,也为海内外连接器厂商提供巨大发展空间。